3　巴基斯坦种植业及种业发展概况

3.1　巴基斯坦种植业发展概况

3.1.1　农作物生产发展情况

巴基斯坦是典型的农业国家，农业在其国民经济中占据重要地位。巴基斯坦农村人口占总人口的比例在66.5%左右，约47%的劳动力集中在农业部门，农业产值占GDP 20%以上，约40%的国家外汇收入通过农产品出口来实现。农业收成的好坏，对国家整体经济增长速度和对外贸易起到决定性作用。2018年、2019年，巴基斯坦农业增长率为0.85%。全国可耕地面积为5768万公顷，其中实际耕作面积为2168万公顷。

巴基斯坦的农业以种植业为主，粮食作物有小麦、水稻、小米、高粱、玉米、大麦等，其中以小麦、水稻为主；经济作物有棉花、甘蔗、烟草等，其中以棉花、甘蔗为主。

3.1.1.1　水稻

巴基斯坦是世界上名列前茅的水稻种植大国与大米出口大国。根据联合国粮食及农业组织（FAO）数据，2018年，巴基斯坦大米产量居世界第十位，其大米产量占世界大米总产量的13%。巴基斯坦的大米种植区主要在旁遮普省，其大米种植面积占全国大米总种植面积的65%，大米产量占全国大米总产量的52%。巴基斯坦巴斯马蒂香稻（Basmati）的种植面积占大米总种植面积的52%，产量占大米总产量的40%。

（1）巴基斯坦水稻种类

巴基斯坦种植的水稻主要分为巴斯马蒂香稻和非巴斯马蒂水稻两大类。

巴斯马蒂香稻是特产于印度、巴基斯坦的香型水稻，与泰国茉莉香米同为亚洲香型稻米。Basmati这个名字源于两个印地语单词的组合：bas是“芬芳”，mati是“皇后”，组合起来即为“芬芳皇后”。巴斯马蒂香稻米粒细长、香味扑鼻，煮熟后米质软而蓬松，是国际市场上最受欢迎的高档大米之一。巴斯马蒂香稻的主要生产国是印度、巴基斯坦和孟加拉国。巴基斯坦种植的巴斯马蒂香稻的品种包括Basmati 2000、Basmati-385、Basmati-198、Super Basmati、Basmati 370、Kernal、Shaheen（Basmati）。

非巴斯马蒂水稻，又称普通水稻，价格相对较低（约为巴斯马蒂香稻的1/4）。巴基斯坦种植的非巴斯马蒂水稻品种包括IRRI-6、IRRI-9、PG（IRRI）、KS 282、DR。

（2）巴基斯坦水稻产地、种植面积与产量

根据巴基斯坦国家统计局（Pakistan Bureau of Statistics，PBS）发布的2017—2018财年年报，2017—2018财年（2017年7月至2018年6月）巴基斯坦的水稻总种植面积为2900.6千公顷。其中，旁遮普省水稻种植面积为1840.9千公顷，居第一位，占总水稻种植面积的63.5%；信德省水稻种植面积为828.3千公顷，居第二位，占总水稻种植面积的28.5%；俾路支省水稻种植面积为169.8千公顷，占总水稻种植面积的5.9%；开伯尔—普赫图赫瓦省水稻种植面积仅为61.6千公顷，居最后一位，占总水稻种植面积的2.1%。

2017—2018财年，巴基斯坦水稻总产量为745.0万吨。其中，旁遮普省水稻产量为389.8万吨，占总水稻产量的52.3%；信德省水稻产量为285.9万吨，占总水稻产量的38.3%；俾路支省水稻产量为55.4万吨，占总水稻产量的7.4%；开伯尔—普赫图赫瓦省水稻产量为14.8万吨，占总水稻产量的2.0%。

单产方面，2017—2018财年巴基斯坦水稻平均单产为2568千克/公顷。水稻平均单产最高的地域是信德省，平均单产为3441千克/公顷；其次为俾路支省，平均单产为3261千克/公顷；第三位为开伯尔—普赫图赫瓦省，平均单产为2394千克/公顷；旁遮普省平均单产最低，为2117千克/公顷（见表3-1）。

根据巴基斯坦国家统计局2017—2018财年年报，2017—2018财年巴基斯坦巴斯马蒂香稻种植面积为1511.6千公顷，占总水稻种植面积的52%；IRRI型水稻种植面积为642.8千公顷，占总水稻种植面积的22%；其他品种的水稻种植面积为746.3千公顷，占总水稻种植面积的26%。

产量方面，2017—2018财年巴斯马蒂香稻产量为300.2万吨，居第一位，占水稻总产量的40%。单产方面，除巴斯马蒂香稻和IRRI型水稻之外的其他品种水稻单产量最高，为3620千克/公顷（见表3-2）。

2008—2018年，巴基斯坦水稻总产量不断波动，2010—2013年出现了较明显的下滑，2013—2018年波动上升。巴基斯坦水稻单产总体呈上升趋势。2017—2018财年水稻单产（2568千克/公顷）与2008—2009财年水稻单产（2347千克/公顷）相比，增长了9.4%。2008—2018年巴基斯坦水稻总产量与平均单产见表3-3。

（3）巴基斯坦大米进口情况

根据巴基斯坦国家统计局数据，2017—2018财年，巴基斯坦的大米进口额为35.4亿卢比，约合0.35亿美元，占同期巴基斯坦进口总额的0.05%，仅为同期巴基斯坦大米出口额的1.6%（见表3-4）。

（4）巴基斯坦大米出口情况

巴基斯坦是大米出口大国，根据国际贸易中心（International Trading Center，ITC）数据，2019年巴基斯坦大米出口额为23亿美元，世界排名第三，占世界大米出口总额的10%；出口量为459万吨，同样排名第三位，且占世界大米出口总量的10%左右。

大米是巴基斯坦第六大出口商品，同时也是其第一大非纺织类出口商品。2010—2019年，在巴基斯坦出口总额中，大米出口额占8%～11%。其中，巴斯马蒂米的出口量占比为12%～31%，而由于其价格比普通大米高昂，其对大米出口总额的贡献达到24%～46%。2010—2019年，巴斯马蒂米平均出口价格是非巴斯马蒂米的2～3倍。

根据巴基斯坦国家统计局数据，2019—2020财年的前8个月（即2019年7月至2020年2月），巴基斯坦共出口约276.32万吨大米，价值13.97亿美元，与2018—2019财年同期（249.75万吨，12.57亿美元）相比，出口额增长了11.14%。其中，巴斯马蒂米的出口量为56.67万吨，出口额为5.018亿美元，与2018—2019财年同期（37.02万吨，3.677亿美元）相比，出口额增长了36.47%。

而在整个2018—2019财年（2018年7月至2019年6月），巴基斯坦大米出口总量为408万吨，出口总额为20.91亿美元。其中，巴斯马蒂米的出口总量为54万吨，占大米出口总量的13%；巴斯马蒂米出口总额为9.53亿美元，占大米出口总额的46%。

2010—2019年，巴基斯坦大米的年出口量在336万～426万吨，其中巴斯马蒂米出口量所占的比重在12%～31%。2010—2019年，巴基斯坦大米的年出口额在16.07亿～20.91亿美元，其中巴斯马蒂米的贡献在24%～46%（见表3-5、表3-6）。

根据巴基斯坦大米出口商协会（REAP）网站所显示的数据，2010—2019年巴基斯坦出口巴斯马蒂米与非巴斯马蒂米的平均价格见表3-7。巴斯马蒂米的平均出口价格在837～1153美元/吨，是非巴斯马蒂米价格的1.9～2.9倍。

根据巴基斯坦大米出口商协会网站所显示的数据，2017—2018财年，从巴基斯坦进口巴斯马蒂米量排名前十的国家分别是阿拉伯联合酋长国、英国、比利时、阿曼、沙特阿拉伯、意大利、荷兰、也门、西班牙、哈萨克斯坦（见表3-8）。

2017—2018财年，从巴基斯坦进口非巴斯马蒂米量排名前十的国家分别是肯尼亚、马达加斯加、中国、印度尼西亚、坦桑尼亚联合共和国、阿富汗、塞内加尔、象牙海岸/科特迪瓦、贝宁、阿拉伯联合酋长国（见表3-9）。

3.1.1.2　小麦

（1）全球小麦产业概况

小麦属于禾本科植物，是世界范围内种植较为广泛的粮食作物，其总产量仅次于玉米，位居粮食作物第二，是全球诸多国家人民的主食之一。根据粮农组织数据，2018年全球小麦总产量为7.34亿吨，总收获面积为2.14亿公顷，平均产量为3429.9千克/公顷。其中，亚洲的小麦种植面积为0.97亿公顷，占全球小麦种植面积的45.33%；其次为欧洲，小麦种植面积为0.61亿公顷，占比为28.50%；美洲的小麦种植面积为0.36亿公顷，占比为16.82%。

2018年，小麦种植面积排名前十的国家合计种植面积占全球小麦种植总面积的81.92%，这十个国家分别为印度、俄罗斯、中国、美国、哈萨克斯坦、澳大利亚、加拿大、巴基斯坦、土耳其、伊朗，其中巴基斯坦位列第八位（见图3-1）。

2018年，亚洲小麦总产量为3.28亿吨，占全球小麦总产量的44.69%；欧洲小麦总产量为2.42亿吨，占全球小麦总产量的32.97%；美洲小麦总产量为1.13亿吨，占全球小麦总产量的15.40%。全球小麦产量排名前十的国家合计产量占全球小麦总产量的69.89%，这十个国家分别为中国、印度、俄罗斯、美国、法国、加拿大、巴基斯坦、乌克兰、澳大利亚、德国，其中巴基斯坦位列第七位（见图3-2）。

（2）巴基斯坦小麦产业情况

小麦是巴基斯坦最主要的粮食作物，也是人们日常生活的主食。巴基斯坦人均小麦消费量约为124千克/年，在世界上名列前茅。根据巴基斯坦财政部发布的《巴基斯坦经济调查2018—2019》，巴基斯坦有80%的农民种植小麦，小麦种植面积约占全国耕地总面积的40%；小麦产值占农业增加值的8.9%，占GDP的1.6%。

①巴基斯坦各省小麦种植面积及产量

巴基斯坦四省均种植小麦。根据巴基斯坦国家统计局发布的数据，2017—2018财年，巴基斯坦小麦种植总面积为879.72万公顷，其中旁遮普省小麦种植面积最大，为656万公顷，占小麦种植总面积的75%。第二至第四依次为信德省（12%）、开伯尔—普赫图赫瓦省（9%）和俾路支省（4%）。

2017—2018财年，巴基斯坦小麦产量为2507.61万吨。其中，旁遮普省小麦产量为1917.85万吨，占比为76%。2017—2018财年，巴基斯坦小麦平均产量为2850千克/公顷。信德省小麦平均产量最高，为3340千克/公顷，旁遮普省、开伯尔—普赫图赫瓦省和俾路支省小麦平均产量依次为2924千克/公顷、2756千克/公顷、2372千克/公顷。

2008—2018年，巴基斯坦小麦总产量的平均值为2486.91万吨。其中，2009—2010财年产量最低，为2331.08万吨；2016—2017财年产量最高，为2667.36万吨（见表3-10）。

根据巴基斯坦国家统计局数据，2008—2009财年，巴基斯坦小麦单产为2657千克/公顷；2017—2018财年，巴基斯坦小麦单产为2850千克/公顷（见图3-3）。

2008—2018年巴基斯坦小麦平均产量与世界小麦平均产量对比如图3-4所示。可以看出，巴基斯坦小麦平均产量始终低于世界小麦平均产量。

②巴基斯坦小麦进出口情况分析

根据联合国商品贸易数据库数据（https://comtrade.un.org），2019年巴基斯坦出口小麦273696吨，其中向印度尼西亚出口的小麦数量最多，达51824吨，占小麦出口总量的18.93%。2019年巴基斯坦小麦的出口国家和地区有印度尼西亚、阿拉伯、斯里兰卡、阿富汗、阿曼、马来西亚、卡塔尔、其他亚洲地区、索马里、约旦、哈萨克斯坦（见图3-5）。

根据联合国商品贸易数据库数据，2010—2019年巴基斯坦小麦出口量如图3-6所示。

2010—2019年巴基斯坦小麦进口量如图3-7所示。

3.1.1.3　棉花

（1）全球棉花种植、消费及进出口概况

棉花是世界上最重要和最广泛生产的农业和工业作物之一。棉花在100多个国家或地区生产种植，其耕地面积占世界耕地面积的2.5%，是仅次于粮食谷物和大豆的最重要作物之一。棉花也是一种贸易量很大的农产品，有150多个国家参与棉花的进出口。

根据2018年美国农业部统计数据，从棉花产量来看，全球范围内，印度棉花总产量最高，中国排名第二，美国、巴西、巴基斯坦分别位于第三、第四、第五。从棉花收获面积来看，全球范围内，印度棉花收获面积最高，是排在第二位的美国棉花收获面积的近3倍。中国、巴基斯坦、巴西分别排在第三、第四、第五位。与巴西相比，巴基斯坦的棉花收获面积更大，但棉花总产量更低，可以看出巴基斯坦棉花单产较低（见图3-8）。

从棉花国内消费总量来看，全球范围内，中国棉花国内消费量最高，达8055.79千吨，印度和巴基斯坦分列第二、第三位，消费量分别为5007.65千吨和2248千吨（见图3-9）。

从棉花出口量来看，全球范围内，美国、巴西、印度、希腊、贝宁棉花出口量全球排名前五，中国排名第二十九位，巴基斯坦未能跻身棉花出口量全球前五十（见图3-10）。

从棉花进口量来看，全球范围内，中国的棉花进口量排名第一，孟加拉国和越南分列第二、第三位，巴基斯坦排名第四，土耳其排名第五（见图3-11）。

（2）巴基斯坦棉花产业情况

自1947年巴基斯坦独立后，其棉花生产得以持续发展，棉花产业成为巴基斯坦经济的重要支柱产业，其棉花的生产总值约占巴基斯坦国内生产总值的10%。近年来，巴基斯坦棉花产量稳定在1300万～1400万吨。巴基斯坦虽然不是棉花出口大国，但是纺织制品出口大国，巴基斯坦棉花及其制品出口额占该国外汇收入的55%。

①巴基斯坦棉花种植全球占比

根据巴基斯坦中央棉花委员会统计数据，2014—2019年，巴基斯坦棉花收获面积的全球平均占比为8.32%，其中，2015—2016财年占比最高，为9.44%，之后占比持续下降（见图3-12）。

②巴基斯坦棉花种植区域

巴基斯坦棉花主要种植在东部与印度接壤的旁遮普省、信德省和西北边区省。旁遮普省和信德省为主产区，两省属于典型的大陆性气候，无霜期长，印度河流域灌溉条件良好，棉花生长期间70%～90%的时间为晴好天气，成熟与收花期基本无雨，这些优越的自然条件有利于棉花生长，使其纤维品质好。

根据巴基斯坦中央棉花委员会统计数据，2018—2019财年，旁遮普省棉花种植面积占比为79%以上，信德省棉花种植面积占比为18%以上，开伯尔—普赫图赫瓦省棉花种植面积占比为1%左右，俾路支省棉花种植面积占比不足0.01%，但俾路支省是唯一的有机棉花生产省份。

③巴基斯坦棉花品种及品质

巴基斯坦棉花主要分为1467、AFZAL、ALAKA三个等级，AFZAL为标准级，长度为26毫米，马克隆值为3.6～4.6，强力为25 GPT或更高，水杂特别大，三丝多，只可纺低支环锭纺纱和气流纺纱。

巴基斯坦棉花按纤维长度分为：

短绒（21毫米以下）

中绒（21～25毫米）

中长绒（26～28毫米）

长绒（28～33毫米）

中长绒是主要生产品种，其产量一般占总产量的60%～70%。长绒棉的纤维相对较长，价格昂贵，并且主要用于制造高级织物、纱线和针织品。

3.1.1.4　甘蔗

巴基斯坦是世界第五大甘蔗生产国，也是第八大糖生产国和消费国。巴基斯坦甘蔗种植面积约为120万公顷。制糖业是巴基斯坦仅次于纺织业的第二大农业产业。甘蔗通常种植在远离巴基斯坦主要河流洪涝地区的高三角洲上。甘蔗种植大约为390万人提供了部分和季节性就业，其就业人数约占农业劳动力总数的12.14%。

在甘蔗种植地的分布上，旁遮普省甘蔗种植面积占甘蔗总种植面积的65%，信德省占25%，开伯尔—普赫图赫瓦省占10%。农民一般选择秋季或春季种植甘蔗。由于甘蔗生长季节较长，因此秋季种植效果更好。旁遮普省和开伯尔—普赫图赫瓦省的农民大多在春天种植甘蔗，8～10个月后收获。在信德省，大部分甘蔗在秋天种植，这样可以生长16个月。甘蔗的生长期与北半球许多其他作物的生长模式相同，从10月或11月开始，到次年4月或5月结束。巴基斯坦甘蔗的单产相对较低。水资源短缺、缺乏高产品种、化肥和杀虫剂使用不均等是导致产量低的原因。巴基斯坦各省甘蔗种植面积及产量见表3-11。