第一章　能源转型背景下的石油天然气国际合作研究

第一节　石油和天然气国际贸易竞争力分析

一、分析方法与数据来源

（一）分析方法

1.贸易竞争力指数

对外贸易竞争力是指建立在一国及地区国际竞争力基础上的保持对外贸易持续增长并获取利润的能力。贸易竞争力指数（TC）可度量一国某产品的国际贸易竞争力水平，计算公式如下：

其中，TCik表示i国k产品的贸易竞争力指数；Xik表示i国k产品的出口额；Mik表示i国k产品的进口额。贸易竞争力指数即一国某产品的净出口额与进出口总额的比值，是从一国内部某产品的充盈程度上反映其国际竞争力的指标。贸易竞争力指数取值为-1～1，值越大表示其国际竞争力越强，TC＜0表示一国产品稀缺，进口大于出口；TC=0表示一国产品供需平衡；TC＞0表示一国产品充足，出口大于进口。

2.国际市场占有率

国际市场占有率（MOR）指一国某产品的出口额与世界该产品出口总额的比值，是从一国某产品的国际占比视角度量该产品贸易竞争力的指标，可反映一国某产品在国际贸易中的地位。计算公式如下：

其中，MORik表示i国k产品的国际市场占有率；Xik表示i国k产品的出口额；Xwk表示世界k产品的出口总额。国际市场占有率取值范围为0～1，数值越大，表示国际贸易竞争力越强。TC指数立足于国内视角，从一国进出口相对大小上反映贸易竞争力的大小，但无法反映该国在国际市场上的地位，不同国家之间缺乏可比性，MOR则很好地弥补了这一缺陷。

（二）数据来源

本书选取了世界主要国家（地区）2016—2020年的石油进出口和天然气进出口数据，分别测算各国石油和天然气的贸易竞争力指数及国际市场占有率。各国的石油进出口和天然气进出口数据均来自联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade，https：//comtrade.un.org/）。

二、石油国际贸易竞争力分析

（一）研究范围

本章选取了表1-1所示的116个国家（地区），测算其石油贸易竞争力指数和国际市场占有率。

（二）石油国际贸易竞争力指数分析

根据式（1-1）计算得到的世界主要国家（地区）的石油国际贸易竞争力指数的测算结果如表1-2所示。贸易竞争力指数的取值为-1～1，越接近1，表明竞争力越强；反之，竞争力越弱。根据2016—2020年世界各国（地区）的石油贸易竞争力指数的均值进行排序，石油贸易竞争力指数排名前十的国家分别是伊朗、科威特、俄罗斯、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚、卡塔尔和美国。中国石油贸易竞争力指数在世界排名第十八位。

石油国际贸易竞争力指数世界排名前十的国家中，伊朗、伊拉克、科威特、巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔均位于中东地区，占比达70%。中东国家是全世界重要的油气出口来源地，中东国家的油气出口量占世界总出口量的比重很大，特别是石油出口量。

由表1-3可知，2019年中东国家的石油出口量占世界的比重高达33.21%，天然气出口量占世界的比重为13.87%。

中东国家的油气资源储量十分丰富，由表1-4可知，整个中东地区2019年已探明的石油剩余可采储量为1129.1亿吨，占世界比重高达48.1%；已探明的天然气剩余可采储量为75.60万亿立方米，占世界比重为38.0%。其中，沙特阿拉伯已探明的石油剩余可采储量占世界比重为17.2%，伊朗占比为9.0%，伊拉克占比为8.4%；伊朗已探明的天然气剩余可采储量占世界比重为16.1%。中东国家的油气产量同样有较高占比，2019年中东国家的石油产量占世界比重为31.6%，其中，沙特阿拉伯的石油产量占比达12.4%；2019年中东国家的天然气产量占世界的比重为17.4%，其中，伊朗的天然气产量占比为6.1%。2019年，伊朗的石油产量约为16083.1万吨，占世界总产量的3.6%，是欧佩克（OPEC）的重要成员国。伊朗的天然气产量为2441.6亿立方米，占世界总产量的6.1%，位居世界第三。

俄罗斯的石油国际贸易竞争力指数在全球排名第三位。俄罗斯有丰富的能源资源，由表1-5可知，2019年已探明的石油剩余可采储量为146.9亿吨，世界占比为6.2%，位居世界第六；产量为56809.7万吨，世界占比为12.7%，位居世界第二。2019年俄罗斯已探明的天然气剩余可采储量为37.96万亿立方米，世界占比为19.1%，位居世界第一；产量为6790.4亿立方米，世界占比为17.0%，位居世界第二。

阿尔及利亚是非洲第三大石油生产国，也是欧佩克成员国之一。2022年，阿尔及利亚的石油平均产量为97万桶/天，已探明的石油储量超过120亿桶，位居非洲第二。作为非洲面积最大的国家，阿尔及利亚油气资源颇为丰富——天然气储量排名世界第十位、石油储量排名世界第十五位、页岩气储量排名世界第三位。

美国的能源资源产储量均位于世界前列，由表1-6可知，2019年已探明的石油剩余可采储量为82.0亿吨，世界占比为4.0%；产量为74671.6万吨，世界占比为16.7%，位居世界第一。2019年美国已探明的天然气剩余可采储量为12.87万亿立方米，世界占比为6.5%；产量为9208.8亿立方米，世界占比为23.1%，位居世界第一。由表1-7可知，2019年，美国的石油出口量占世界的比重高达11%以上。

（三）石油国际市场占有率分析

根据式（1-2）计算得到的世界主要国家（地区）的石油国际市场占有率如表1-8所示。排名前十的国家分别是美国、俄罗斯、科威特、伊朗、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、伊拉克、中国、卡塔尔和阿尔及利亚。美国和俄罗斯的石油在国际市场的占比平均在10%以上，中东国家的石油在国际市场的占比超三成，中国的石油国际市场占有率均值超过4.7%，阿尔及利亚的石油国际市场占有率均值超过2.2%。

三、天然气国际贸易竞争力分析

（一）研究范围

选取表1-9所示的102个国家（地区），测算其天然气的贸易竞争力指数和国际市场占有率。

（二）天然气国际贸易竞争力指数

根据式（1-1）计算得到的各国（地区）天然气国际贸易竞争力指数如表1-10所示。结果显示，天然气国际贸易竞争力指数排名前十的国家分别是俄罗斯、卡塔尔、挪威、澳大利亚、美国、加拿大、土库曼斯坦、阿尔及利亚、尼日利亚和马来西亚。中国液化天然气进口来源国排名前三的是澳大利亚、卡塔尔、马来西亚。管道天然气进口来源国主要是土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯等。其中，俄罗斯向我国输送的管道天然气量在不断增加，土库曼斯坦是我国最大的管道天然气进口来源国。土库曼斯坦作为中国进口天然气的主要来源，在中国进口中亚天然气中的地位不可替代。土库曼斯坦的天然气探明储量为24.6万亿立方米，位居世界第四。

截至2020年，美国的天然气储量达到13.8万亿立方米，虽然美国天然气储量排名全球第五位，但是由于其在页岩气方面技术实力的提升，美国的天然气产量位居世界第一。

俄罗斯天然气储量位居世界第一，根据《BP世界能源统计年鉴2020》，截至2020年，俄罗斯天然气储量达37.8万亿立方米，约占全球天然气已探明总储量的28%。同时，俄罗斯是全球最大的天然气出口国之一，欧洲的天然气主要由俄罗斯提供。欧洲消耗的主要能源是天然气，每年有超过30%的天然气需要从俄罗斯输出，俄罗斯已修建了7条通往欧洲的天然气管道。

加拿大天然气资源丰富。根据加拿大自然资源部数据，已探明的天然气储量约为2.2万亿立方米，技术可开采量为25万亿～50万亿立方米，可开采200年以上。其天然气产地主要分布在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的西部沉积盆地，另外在安大略省、新不伦瑞克省和努纳武特地区有少量开采。加拿大为世界第五大天然气生产国，约占全球产量的5%，一半以上出口至美国市场。加拿大国家能源局和能源研究所及英国石油公司（BP）等机构均预计未来加拿大天然气产量和出口量呈增长趋势，但出口格局将发生变化：通过管道对美国出口量将会减少，开拓亚洲液化天然气（LNG）市场将是必然选择。

卡塔尔的天然气储量为25万亿立方米，位居世界第三。卡塔尔能源事务国务大臣兼卡塔尔能源公司首席执行官萨阿德·卡比表示，全球最大的天然气田之一——卡塔尔北部天然气田的扩建工作正在按计划进行。卡方将在此增建6条液化天然气生产线，到2027年，卡塔尔的液化天然气产能将从目前的7700万吨/年增至1.26亿吨/年。

挪威是欧洲天然气储量最丰富的国家，据统计，截至2020年，挪威的天然气出口量达1129.51亿立方米。澳大利亚是全球最大的液化天然气出口国之一。购买力与投资能力强大的中国，是澳大利亚在世界范围内的第一大贸易伙伴，也是其液化天然气的主要进口国之一。澳大利亚虽然距离中国较远，但是海运天然气具有价格上的优势。现阶段，澳大利亚天然气储量最丰富的地区，是西澳大利亚海域和澳大利亚北部，其储量约占总量的82%。阿尔及利亚有丰富的天然气资源，欧洲长期以来都是阿尔及利亚主要的天然气出口市场，土耳其是阿尔及利亚液化天然气出口最主要的目的地，占比37%左右，其次是法国、西班牙、意大利、英国等，占比分别约为20%、14%、6%、6%。尼日利亚也是欧洲天然气市场的潜在供应商，截至2020年，尼日利亚的天然气出口量达500.92亿立方米。但是，尼日利亚仍缺乏足够的基础设施来发展其油气产业，这也为中国进入尼日利亚油气市场提供了机会。

天然气行业是马来西亚国民经济重要支柱产业之一，发展潜力巨大。2018年，马来西亚已探明天然气储量约为2.4万亿立方米，其中大部分天然气为伴生气，主要分布在马来盆地、沙巴盆地以及沙捞越盆地等地区。从天然气使用方面来看，马来西亚政府高度重视天然气应用，早在20世纪90年代便开展了半岛天然气输送管道（Peninsular Gas Utilization，PGU）架设项目，仅此一项便为马来西亚国内架设约1600英里[1]天然气管道。此外，随着近些年吉利地（Kertih）、沙捞越和沙巴地区相继开展天然气管道架设，马来西亚天然气输送能力进一步增强，成为亚洲天然气管道铺设最为广泛的国家之一。从天然气出口方面来看，马来西亚仅次于卡塔尔和澳大利亚，是全球第三大液化天然气出口国，平均每年液化天然气出口量超过1万亿立方英尺（约为0.03万亿立方米），出口市场包括中国、日本、韩国、中国台湾等国家（地区），其中，日本是马来西亚液化天然气主要出口国，出口量占其国内液化天然气出口总量的60%以上。

中国的天然气贸易竞争力指数位居世界第二十。中国是全球第六大天然气储量国，截至2021年，我国已经探明的天然气储量为12.4万亿立方米。我国的天然气主要分布在中西部地区，大部分在四川，以及塔里木盆地、松辽、陕甘青等地区，海上天然气主要分布在南海及东海。

（三）天然气国际市场占有率

根据式（1-2）计算得到的世界各国（地区）天然气国际市场占有率如表1-11所示。结果显示，天然气国际市场占有率排名前十的国家分别是俄罗斯、卡塔尔、美国、澳大利亚、土库曼斯坦、加拿大、马来西亚、尼日利亚、哈萨克斯坦和阿尔及利亚。俄罗斯的天然气国际市场占有率均值超过19%，卡塔尔和美国的天然气国际市场占有率均值分别超过12%和10%。中国的天然气国际市场占有率均值为0.732%，位居世界第二十二。